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达科.下半年电子股 「一大二小」最有看头

发布时间:2020-05-23   浏览量:371   

 

G20后,中美贸易战稍微告一段落,下半年进入旺季,电子股也鬆一口气。
一反往年唱主调的苹概股,今年下半年专家更看好哪些产业?

六月底G20中美两强领导人会面后,似为双方贸易战迎来曙光,不仅暂停加徵三千亿美元商品关税,对华为的销货禁令也鬆绑,隔日台积电领头的科技股直接大涨,反映这个好消息。不过,专家提醒,由于G20前,英特尔、美光等科技大厂已绕过禁令,出货给华为,所以解除禁令的表面意义远大于实质影响。

▲昇达科掌握5G优势,董事长陈淑敏不畏贸易战。(摄影‧萧芃凯)

最坏的状况已经过了

这个情况下,电子股该如何布局?安联投信台湾智慧基金经理人锺安绫认为,以台湾电子业目前的能见度,可以说 ﹁最坏的状况已经过了﹂。此时,可根据法人及专家的看法,寻找下半年最具涨相、一致看好的重点产业。

从最直接、影响最大的整体趋势来看,5G仍然是大家异口同声、投入最多关注的未来趋势浪头。路博迈投信5G股票基金首席投资顾问温演道指出,5G发展包含三个部分,数据设备、IoT(物联网)以及新应用服务。IoT元件及新应用服务目前尚未成形,现在投资的目光,主要还是要放在起头的基础建设。

凯基投顾董事长朱晏民详细补充,5G基地台初期布建,散热模组、PCB(印刷电路板)及通讯零组件等都是第一波会受惠的产业,接着,网通设备、伺服器的需求才会随着发酵。

生产微波通讯元件的昇达科(三四九一)今年营运表现就相当不错,今年前五月营收八.三五亿元,年增率达十五.三六%。值得注意的是,即使五月全球电子业受到美国二千亿美元商品关税清单影响,昇达科五月单月营收仍达一.八九亿元,年增近二成,创下历年次高;此外,其毛利率、营业利益率相较去年,也分别成长四至六个百分点。

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